• AGENDA
• Agenda / kalender
  • Afspraak aanmaken

  • Agenda's vergelijken

  • Anderen uitnodigen

  • Agendaworkflow

  • Afspraak voor een ander
• Plantool
• Uitnodigingen Systeem
  • Uitnodigingen

  • Personen uitnodigen
• Google Calender Synchronisatie

Plantool

De Plantool of Snelplanner is een handige functionaliteit waarmee planners snel inzichtelijk hebben welke medewerker het beste een bepaalde afspraak of bezichtiging op zich zou kunnen nemen en wanneer deze het beste uitkomt.

U kunt de plantool op twee manieren benaderen. (1)Door in de bovenblak op het plantool-icoontje te klikken, en (2)door binnen een specifiek dossier naar het subtabblad "Maand" onder "Kalender" te gaan (figuur 1). Net als bij de Agenda is het zo dat afpraken ingepland via optie (1) niet automatisch aan een dossier gekoppeld worden en via optie (2) wel.

Figuur 1

De personen die in de snelplanner terug te vinden zijn, zijn de personen die u rechten hebben gegeven op hun agenda (lees hier hoe). De Plantool geeft u een snel beeld - per dag - hoe vol de agenda's zitten van medewerkers (figuur 2). Wanneer een klant in het voorbeeld vraagt of hij op 19 augustus langs kan komen voor een adviesgesprek, weet de planner dat medewerker "De Beheerder" het minst waarschijnlijk in de gelegenheid is om het adviesgesprek op zich te nemen.

Figuur 2

Wanneer de planner de afspraak daadwerkelijk in wil plannen, of wil kijken wanneer en of de betreffende medewerker een gaatje heeft, klikt hij op de het vierkantje van de medewerker op de betreffende dag waarvoor de afspraak is (figuur 2). Een overzicht met alle afspraken / bezichtigingen verschijnt dan (figuur 3). Middels kunt u een nieuwe afspraak aanmaken ("Afspraak aanmaken" voor meer informatie).

Figuur 3