• BRIEVEN & CONTRACTEN
• Nieuwe brief aanmaken
  • Teksten

  • Tabellen

  • Figuren

  • Tags

  • PDF maken en printen

  • Brief toevoegen aan e-mail

  • Bulkprint
• Briefpapier instellen
• Standaardbrieven
• Nieuw contract aanmaken
• Mappen beheren

Nieuwe brief aanmaken

Brieven aanmaken voor individuele klanten geschiedt altijd in het desbetreffende klantdossier. Brieven kunnen ook automatisch aangemaakt worden in het geval van een campagne of workflow.

Om een nieuwe brief onder een dossier aan te maken gaat u naar het tabblad "Correspondentie" en op klikt u op "Brief aanmaken" rechtsboven in het scherm.

Figuur 1

Vul de "Naam" en "Omschrijving" in, waarbij de omschrijving een toelichting is van de brief. In het overzicht van alle correspondentie worden zowel de namen als de omschrijvingen van alle brieven getoond. Wanneer een brief bij een specifiek product van de klant hoort is het zeer verstandig dit product aan de brief te koppelen zoals in figuur 2 te zien is. Wanneer er dan tags in de brief worden geplaatst, kan alle informatie uit de desbetreffende offerte gehaald worden.

NB De documentstatussen (zoals "Concept" en "Verzonden") zijn te beheren. Ga hiervoor naar "Beheer" en "Beheer documentstatus".

Figuur 2

De inhoud van de brief kan uiteraard door uzelf bepaald worden, maar de mogelijkheid bestaat om dit vrijwel geheel te automatiseren. Twee voorbeelden uit figuur 2 - die in bovenstaande figuur zijn terug te vinden - zijn de aanhef en de afsluiting. Deze voorbeelden kunnen als tag worden ingevoerd in de brief. Daarnaast kunnen documenten in hun geheel standaard worden ingeregeld (standaardbrieven).

Voor het opslaan van de brief is het nu alleen nog nodig om op te klikken. Onder het tabblad "Correspondentie" binnen het dossier is de brief hierna terug te vinden. Voor uitgebreide opmaak en functies verwijzen wij u naar de andere pagina's binnen deze module.