• DOSSIERS
• Dossier zoeken
• Nieuw dossier aanmaken
• Uitleg tabbladen
  • Startpagina

  • Partijen & objecten

  • Taken

  • Kalender

  • Documenten

  • Communicatie

  • Export

  • Financieel

  • Schademelding
• Personen aanpassen
  • Personen aanmaken/wijzigen

  • Personen exporteren

  • Personen verwijderen
• Rechten

Dossiers

In Elements staat het dossier centraal. Dit wordt al duidelijk op de startpagina (figuur 1) waarop het zoekscherm heel duidelijk naar voren komt. Wanneer er goed met Elements gewerkt wordt, geschiedt alles (communicatie, taken aanmaken, e-mails aanmaken etc.) via het dossier. Alle registraties hebben uiteindelijk betrekking op een (persoon van een) dossier en dienen derhalve gekoppeld te zijn voor een optimale werking van het systeem.

Figuur 1

Elements hanteert een viertal dossiertypes:

• Klantdossier
• Deelnemerdossier
• Personeelsdossier
• Leveranciersdossier

Het klantdossier is voor de uiteindelijke klant die producten afsluit als een hypotheek, levensverzekering of doorlopend krediet. Het deelnemerdossier is om de gegevens van de kantoren op te slaan die vallen onder de centrale organisatie, de individuele advieskantoren. Het personeelsdossier is voor de werknemers van de centrale organisatie en/of deelnemers. Tot slot is het leveranciersdossier voor de leveranciers van de CO en/of deelnemers, zoals de cateraar, het schoonmaakbedrijf en de leverancier van kantoorartikelen.

Wanneer tweezijdig gecorrespondeerd wordt met bijvoorbeeld een notaris over zaken die geen betrekking hebben op enig klantdossier, dient ook voor deze notaris een dossier aangemaakt te worden, namelijk een leveranciersdossier. Hierin worden dan o.a. de brieven en e-mails opgeslagen tussen CO/deelnemer en notaris.