• DOSSIERS
• Dossier zoeken
• Nieuw dossier aanmaken
• Uitleg tabbladen
  • Startpagina

  • Partijen & objecten

  • Taken

  • Kalender

  • Documenten

  • Communicatie

  • Export

  • Financieel

  • Schademelding

  • Versiebeheer
• Personen aanpassen
  • Personen aanmaken/wijzigen

  • Personen exporteren

  • Personen verwijderen
• Rechten
• Verhuisfunctionaliteit

Dossier zoeken

Aangezien het dossier binnen Elements leading is en dus centraal staat, is hij ook op verschillende manieren te vinden. In figuur 1 is de eerste manier te zien: op de "Startpagina". Het zoekscherm staat daar pontificaal linksboven op het scherm.

Figuur 1

Vrijwel hetzelfde zoekscherm is duidelijk zichtbaar op de "CRM" pagina en ook linksboven terug te vinden op het scherm (figuur 2).

Figuur 2

Wanneer u inlogt in Elements komt u op de "Startpagina". Wanneer u dan meteen een dossier wilt zoeken kunt u het zoekscherm gebruiken van figuur 1. Echter, vaak bevindt u zich op een heel ander scherm dieper in de applicatie wanneer u zich bedenkt een bepaald dossier te willen openen. Voor die gevallen is er een snelkoppeling bovenin ieder scherm (figuur 3). Via deze snelkoppeling opent u tevens automatisch een menu met de tien laatst bezochte dossiers. Dikwijls staat hier het dossier tussen dat u wilde openen. Twee klikken maar dus! In het voorbeeld van figuur 3 klik je op het mapje in de bovenbalk en daarna op het dossier van meneer en mevrouw De Vries. De laatst bezochte dossiers zijn tevens terug te vinden in een zwart kader op zowel de "Startpagina" als de "CRM" pagina (figuur 3).

Figuur 3

Nadat u op "Zoek een dossier" heeft geklikt (figuur 3), komt u op het scherm terecht zoals afgebeeld in figuur 4. Zoals te zien is kunt u zoeken op een scala aan zoekvelden van roepnaam tot kantoor. Het spreekt voor zich dat een aantal velden specifiekere zoeknamen geven dan andere. Het dossier- en kvknummer bijvoorbeeld is uniek, maar het veld achternaam laat dikwijls meerdere dossiers zien (wanneer er bijvoorbeeld meer dan één families De Vries klant zijn, zoals in figuur 4). U kunt tevens aangeven wat voor dossiertype u zoekt. Zoekt u het dossier van een bevriende makelaar, dan vinkt u bijvoorbeeld het veld "Leveranciersdossier" aan.

Figuur 4

Wanneer u alle zoekvelden hebt ingegeven om het beoogde zoekresultaat te krijgen, klikt u op "Zoeken". Hierna komen alle zoekresultaten naar boven (figuur 4). In het voorbeeld zijn er twee pagina's met zoekresultaten. Klik op de "2" om naar de tweede pagina met zoekresultaten te gaan. Wanneer het beoogde dossier tussen de zoekresultaten staat, klik u op het dossiernummer om het dossier te openen.

TIP! Wanneer u een overzicht wilt hebben van alle dossiers in het systeem vult u het %-teken in in het veld "Achternaam" en klikt u daarna op "Zoeken". Vergeet niet om in te geven naar welk dossiertype u zoekt.