• DOSSIERS
• Dossier zoeken
• Nieuw dossier aanmaken
• Uitleg tabbladen
  • Startpagina

  • Partijen & objecten

  • Taken

  • Kalender

  • Documenten

  • Communicatie

  • Export

  • Financieel

  • Schademelding

  • Versiebeheer
• Personen aanpassen
  • Personen aanmaken/wijzigen

  • Personen exporteren

  • Personen verwijderen
• Rechten
• Verhuisfunctionaliteit

Personen exporteren

Wanneer u een persoon van een dossier naar een ander - eventueel nieuw - dossier wilt exporteren, inclusief of exclusief bijbehorende documenten en taken enzovoorts, dient u naar het tabblad "Export" en "Dossier" te gaan binnen het dossier waar u de persoon uit wenst te halen (figuur 1).

Wanneer u een persoon naar een bestaand dossier wilt exporteren, vinkt u "Bestaand" aan en klikt u op . Vervolgens zoekt en selecteert u het dossier en klikt u op . Selecteer vervolgens de persoon die u wenst te exporteren en eventuele bijbehorende zaken uit het dossier. Klik tot slot op om de persoon definitief te exporteren.

Wanneer u een persoon naar een nieuw dossier wilt exporteren, klikt u op "Nieuw", vinkt u de persoon aan enklikt u op . In het geval dat er zaken mee moeten, dient u eerst de persoon te exporteren, en vervolgens klikt u op "Bestaand", selecteert u het zojuist aangemaakte dossier  en vinkt u de betreffende documenten e.d. aan die overgezet dienen te worden naar het nieuwe dossier.

Figuur 1