• DOSSIERS
• Dossier zoeken
• Nieuw dossier aanmaken
• Uitleg tabbladen
  • Startpagina

  • Partijen & objecten

  • Taken

  • Kalender

  • Documenten

  • Communicatie

  • Export

  • Financieel

  • Schademelding

  • Versiebeheer
• Personen aanpassen
  • Personen aanmaken/wijzigen

  • Personen exporteren

  • Personen verwijderen
• Rechten
• Verhuisfunctionaliteit

Personen aanmaken/wijzigen

Om de gegevens van een persoon aan te passen, kunt u gemakkelijk op klikken op de "Startpagina" van het dossier naast de betreffende persoon (figuur 1).

Figuur 1

U kunt voor het wijzigen van de gegevens ook op op het tabblad "Partijen & objecten" (figuur 2). Het toevoegen van een persoon aan een dossier is desalniettemin alleen op dit tabblad mogelijk. Klik hiervoor op .

Figuur 2

Er verschijnt dan een pop-up alsin figuur 3. Wanneer u bezig bent de gegevens in te voeren, zou het zo kunnen zijn dat rechts bovenin het pop-up scherm een getal verschijnt. Dit houdt in dat de persoon mogelijk al in het systeem staat. Wanneer het aantal matches laag genoeg is (<15), wordt het getal groen en kunt u er op klikken. De matches verschijnen onderin het scherm. Wanneer u de juiste persoon er tussen ziet staan, klikt u erop en dan worden alle bekende velden automatisch gevuld vanuit de database. Klik op om de persoon definitief toe te voegen aan dit dossier.

NB Wanneer de persoon al in het systeem staat, heeft het mogelijk al een dossier. Kijk in dat geval of er in dit dossier zaken staan die u wenst mee te nemen naar het dossier waaraan u de persoon wenst toe te voegen. Voor meer informatie omtrent het exporteren van personen en/of documenten van het ene dossier naar een ander dossier, klikt u hier.

Figuur 3