• DOSSIERS
• Dossier zoeken
• Nieuw dossier aanmaken
• Uitleg tabbladen
  • Startpagina

  • Partijen & objecten

  • Taken

  • Kalender

  • Documenten

  • Communicatie

  • Export

  • Financieel

  • Schademelding

  • Versiebeheer
• Personen aanpassen
  • Personen aanmaken/wijzigen

  • Personen exporteren

  • Personen verwijderen
• Rechten
• Verhuisfunctionaliteit

Partijen & objecten

Op het tabblad "Partijen & Objecten" vindt u alle personen en panden waarop het dossier betrekking heeft, alsmede alle businesspartners van het dossier en organisaties en personen zoals de makelaar, notaris en aanbrenger, die een belangrijke rol spelen in het dossier (figuur 1). Deze partners zijn niet verplicht om in te vullen, maar het is wel aan te raden voor een optimaal en efficiënt gebruik van Elements. Een voorbeeld is dat het adres van de brief aan de notaris gekoppeld aan dit dossier automatisch kan worden ingevuld.

Door op te klikken kunt u een businesspartner, persoon of pand toevoegen aan dit dossier. Middels kunt u de gegevens van ieder subscherm (zoals een persoon of makelaar) wijzigen.

NB Wanneer u via deze weg het adres van de betreffende makelaar wijzigt, zal dit in alle dossiers waaraan deze makelaar gekoppeld zit worden doorgevoerd. Elements bewaart uit efficiëntie-overwegingen alle persoons- en organisatiegevens op een centrale plaats. Een wijziging ervan resulteert daardoor in een wijziging in alle gekoppelde dossiers en producten.

Figuur 1

Een interessante functie is "Relaties". Door hierop te klikken kunt u aangeven wat voor een relatie de personen binnen jet dossier ten aanzien van elkaar hebben. De keuzeopties zijn zelf te beheren. De meest voorkomende (standaardopties) zijn "Partner van", "Kind van" en "Collega van". Via deze opties zou u ook aan kunnen geven of het wel of niet partners voor de wet zijn bijvoorbeeld.

Binnen het tabblad "Partijen & objecten" kunnen ook voertuigen en bezittingen worden opgeslagen (figuur 2). Deze twee zaken zijn vooral van belang met betrekking tot eventuele schadeverzekeringen van de klant. De schadeverzekeringskaart is dan ook nauw verbonden met de subschermen "Voertuigen" en "Overige bezittingen".

Een nieuw voertuig kan worden aangemaakt op drie manieren. De eerste manier is middels in het tabblad "Partijen & objecten".

Figuur 2

De tweede manier is binnen het subtabblad "Bezittingen" welke zichtbaar wordt wanneer een offerte voor een schadeverzekering  wordt geopend (figuur 3). Ook hier weer gebruiken om een nieuw voertuig of andere bezitting aan te maken en om gegevens te wijzigen.

Figuur 3

De derde manier is door in het verzekeringsdeel (rechterdeel) van de schadeverzekering in het dropdown-menu "Object" te selecteren dat het om een "Nieuw object aanmaken" gaat. Dit doet u wanneer de bezitting nog niet is aangemaakt op een van de twee alternatieve manieren. Wanneer u de detailgegevens van de bezitting verder invult en opslaat (figuur 4), zal het nieuw aangemaakte object zichtbaar en beheerbaar worden in de tabbladen "Partijen & objecten" en "Bezittingen".

Figuur 4

Wanneer een object in het tabblad "Bezittingen" zichtbaar is (figuur 3) en deze selecteerbaar dient te zijn in het verzekeringdeel (figuur 4), is het noodzakelijk deze aan de schade-offerte te koppelen. Dit doet u door op de 'stekker' te klikken naast het juiste object (figuur 3).