• DOSSIERS
• Dossier zoeken
• Nieuw dossier aanmaken
• Uitleg tabbladen
  • Startpagina

  • Partijen & objecten

  • Taken

  • Kalender

  • Documenten

  • Communicatie

  • Export

  • Financieel

  • Schademelding

  • Versiebeheer
• Personen aanpassen
  • Personen aanmaken/wijzigen

  • Personen exporteren

  • Personen verwijderen
• Rechten
• Verhuisfunctionaliteit

Startpagina

Bij het openen van een dossier komt u op het tabblad "Algemeen" onder "Startpagina" terecht (figuur 1). Dit scherm biedt een beknopt overzicht van het gehele dossier. Bovenaan staat de samenvatting van het aantal uren dat aan dit dossier is besteed (op basis van de gemaakte registraties). Er direct onder staan de taken, afgerond en niet afgerond, waarop u kunt doorklikken. Onder het subscherm "Registraties" staan de laatste vijf gemaakte registraties samengevat. Ditzelfde geldt voor de laatste vijf correspondentieberichten, e-mails, documenten en facturen. Ieder van deze subschermen is een samenvatting van een apart tabblad. Waar  "Documenten" te vinden zijn spreekt voor zich.  "Registratie", "Correspondentie" en "E-mails" bevinden zich onder het tabblad "Communicatie". Het tabblad "Factuur" hangt onder het tabblad "Financieel".

Onderaan vindt u de producten die onder het dossier vallen, gespecificeerd per productsoort, zoals "Schadeverzekeringen" en "Hypotheek". De producten zijn te filteren op propositie via het dropdown-menu. U vindt de personen die onder dit dossier vallen (A. Jansen en J de Vriesen) ook terug op het tabblad "Algemeen".

Figuur 1

Onder het tabblad "Startpagina" valt nog een (sub)tabblad, namelijk "CRM". Hierop zijn een aantal zaken in te vullen en bij te houden ten behoeve van gedegen Customer Relationship Management. Onder het subscherm "Campagne" staan alle campagnes (briefmailings en e-mailings) waaraan dit dossier heeft deelgenomen. Onder "Kenmerken" staan alle persoonlijke kenmerken van klanten die meegenomen kunnen worden in rapportages (zoals "bereid tot het nemen van risico" o.i.d.). Op basis van die kenmerken kunnen (maatwerk) rapportages gemaakt worden om bepalde klanten in een campagne op te nemen bijvoorbeeld. Onder "Gebeurtenis" kunnen zaken worden bijgehouden als "wil nieuwe auto aanschaffen" of "wil over x jaar een tweede huis", waarop u weer kan anticiperen te zijner tijd. "Acties" lijkt op "Gebeurtenis" en is voor onpersoonlijke kenmerken als "wil in rentemailings meedoen" o.i.d.

Rapportages die niet standaard zijn, kunnen op offertebasis gemaakt worden.

Figuur 2