• DOSSIERS
• Dossier zoeken
• Nieuw dossier aanmaken
• Uitleg tabbladen
  • Startpagina

  • Partijen & objecten

  • Taken

  • Kalender

  • Documenten

  • Communicatie

  • Export

  • Financieel

  • Schademelding

  • Versiebeheer
• Personen aanpassen
  • Personen aanmaken/wijzigen

  • Personen exporteren

  • Personen verwijderen
• Rechten
• Verhuisfunctionaliteit

Taken

Op het subtabblad "Taken" onder "Taken" kunt u naar de taken zoeken die onder dit dossier vallen (figuur 1). Er zijn een aanzienlijk aantal filters om de selectie van de taken te verkleinen. Afhankelijk van uw rechten kunt u uw eigen taken evenals de taken van anderen inzien (met beheerdersrechten). Wanneer een taak afgerond is kunt u deze afvinken. Het taaktype wordt middels een icoontje weergegeven. In het voorbeeld zijn er 3 bescheidentaken. Voor meer informatie over taken klikt u hier.

Figuur 1

Onder het tabblad "Taken" hangt ook het tabblad "Plantool". Hier kun u wederom afhankelijk van uw rechten de agenda's versimpeld weergegeven zien. Met behulp van kleurcodes is te zien hoe druk iemand is. Planners kunnen zo bijvoorbeeld gemakkelijk een adviesgesprek inplannen met een nieuwe klant voor de meest geschikte adviseur (op basis van beschikbaarheid). Voor meer informatie over de "Plantool" klikt u hier.

Figuur 2