• FACTURATIE
• Factureren
  • Nieuwe factuur aanmaken

  • Factuurregels aanmaken

  • Factuur aanpassen

  • Herhaling aanmaken

  • Prijsafspraken factureren

  • Uren factureren

  • Product instellen voor facturatie
• Overzicht facturen
• Factuur boeken
  • Met workflow

  • Zonder workflow
• Factuur template

Nieuwe factuur aanmaken

Het aanmaken van een nieuwe factuur kan op verschillende manieren:

1. Via het dossier

Om een nieuwe factuur aan te maken voor het dossier gaat u naar het tabblad 'Financieel' in het dossier. U komt terecht in het overzicht van de facturen. Bovenaan de pagina kunt u op het +-teken klikken. U krijgt dan het volgende scherm in beeld (figuur 1):

2. Via de boekhouding

Het maken van de factuur gaat als volgt: ga naar “Financieel”, “Facturen”, “Nieuwe factuur”. U krijgt dan het volgende scherm in beeld (figuur 2)

Figuur 2

Algemeen

Hieronder volgt een algemene uitleg uitleg over de invoervelden, let op dat je de groene velden ingevuld zijn. Is dit niet het geval dan geeft Elements een melding, bovenaan het invoerveld.
1. Factuurdatum: hier komt standaard de datum van vandaag te staan. U kunt uiteraard ook een ander datum in typen of met behulp van het kalender-icoontje eventueel een andere datum selecteren.

2. Template: hier komt de laatst gebruikte template te staan. Met behulp van de drop-down knop, ziet u andere templates waaruit gekozen kan worden.

3. Status: dit veld staat standaard op ‘Nieuw’, dit is niet te wijzigingen. Als u de factuur geboekt heeft wijzigd de status naar definitief.

4. Type:geeft aan voor wie de factuur bestemd is. U heeft de keuze tussen ‘Persoon’ en ‘Organisatie’. Afhankelijk van uw keuze, veranderen de invulvelden onder ‘Type’.
→ Kiest u voor ‘Persoon’ dan kunt u een persoon selecteren die in Elements staat.
→ Kiest u voor ‘Organisatie’ dan kunt u een organisatie kiezen die in Elements staat.
TIP: Door het gebruik van het % teken vindt u alle bedrijven met desbetreffende ingetypte woord. Wanneer u bijvoorbeeld, ‘%Forward’ intypt zal Faster Forward B.V. naar voren komen.
Zodra u de juiste organisatie heeft gekozen, kunt u bij ‘Eerste persoon’ een persoon koppelen vanuit het desbetreffende klantdossier.

5. Aan de rechterzijde van het scherm heeft u de mogelijkheid om een dossiernummer te kiezen, met de drop-down knop vindt u het desbetreffende dossiernummer.

6. Product: heeft u een dossier geselecteerd dan heeft u de mogelijkheid om een product toe te wijzen. Dit is echter alleen mogelijk als er een product gekoppeld is aan het dossier in Elements. LET OP: Dit product dient wel ingesteld te zijn voor facturatie!

7. Betaalwijze: Als u wilt kunt u hier bijvoorbeeld aangeven of de factuur gebaseerd is op een automatische incasso. U heeft keuze uit verschillende opties, via de drop-down knop komen ze in beeld.

8. Betaaltermijn: in dit verplichte veld; kunt u het aantal dagen invoeren waarbinnen de klant de facuur dient te betalen. Dit zal onderaan de factuur vermeld worden.
Bij automatische incasso dient u ‘0’ in te vullen.

Opslaan; zodra u alle groene velden heeft ingevuld, kunt u links boven in het scherm op Dan verschijnen er invulvelden en kunt u beginnen met het invullen van de factuurregel aanmaken.