• FACTURATIE
• Factureren
  • Nieuwe factuur aanmaken

  • Factuurregels aanmaken

  • Factuur aanpassen

  • Herhaling aanmaken

  • Prijsafspraken factureren

  • Uren factureren

  • Product instellen voor facturatie
• Overzicht facturen
• Factuur boeken
  • Met workflow

  • Zonder workflow
• Factuur template

Met workflow

Een factuur kunt u op twee verschillende plaatsen in Elements naar de boekhouding versturen.

1. Via het dossier

In het dossier gaat u naar het het tabblad 'Financieel', u komt direct terecht in het overzicht met de facturen (figuur 1):

Op iedere regel staat een blauw pijltje  (TIP: indien deze daar niet staat, is er geen workflow gekoppeld aan de factuur, deze dient u handmatig te koppelen. Dit kunt u doen als u de factuur opent, via het subtabblad 'Workflow' (afhankelijk van uw rechten als gebruiker zult u deze zien)). Klik op het blauwe pijltje om de workflow te activeren (hiermee kunt u de factuur naar de boekhouding versturen).

Volg hierna het algemene gedeelte.

2. Via het 'overzicht facturen'

Om een factuur te boeken, dient u eerst naar de juiste factuur te zoeken. Ga hiervoor naar "Verkoop" en "Overzicht facturen" (figuur 1).

Figuur 3
 

Figuur 4 toont het facturenoverzicht. Het boeken van een factuur gaat via een daarvoor ontworpen workflow. Er dient een facturatieworkflow achter een factuur te zitten voordat deze kan worden geboekt. In het overzicht herkent u deze facturen (met een workflow) aan vóór de factuur.

Algemeen

Afhankelijk van de instellingen in de workflow zou de factuur reeds geboekt kunnen zijn zonder dat ervoor staat. In dat geval is de workflow - nadat deze het workflowproces volledig heeft doorlopen - (automatisch) verwijderd.

Figuur 4

Wanneer u op klikt in het overzicht (figuur 2), ziet u de workflowstappen die u kunt kiezen (figuur 5). Wanneer u op "Boeken" klikt, wordt de factuur geboekt en onbewerkbaar.

Figuur 5

Wellicht dat u eerst de factuur nogmaals wenst in te zien, alvorens u deze boekt via de workflow. Open in dat geval de factuur middels (figuur 4). Wanneer u de factuur na beoordeling wenst te boeken, klikt u op naast status (figuur 6) en dan opent zich wederom het scherm van figuur 5. Klik op "Boeken".

Figuur 6