• FACTURATIE
• Factureren
  • Nieuwe factuur aanmaken

  • Factuurregels aanmaken

  • Factuur aanpassen

  • Herhaling aanmaken

  • Prijsafspraken factureren

  • Uren factureren

  • Product instellen voor facturatie
• Overzicht facturen
• Factuur boeken
  • Met workflow

  • Zonder workflow
• Factuur template

Overzicht facturen

Module "Financieel", 'Overzicht facturen' 

Bij 'overzicht facturen' heeft u de mogelijkheid:

• De door u gemaakte facturen te zoeken;

• De status van de factuur te vinden en aan te passen factuur aanpassen;

• Een nieuwe factuur aanmaken met de knop ;

• Herhaling aanmaken bij een factuur.

Factuur zoeken

U kunt in dit overzicht facturen zoeken; u kunt gebruik maken van de invoervelden boven aan het scherm. Door gegevens te zoeken en vervolgens op de knop 'zoeken' te klikken. Wilt u dat de zoekactie niet meer van kracht dient te zijn kunt u de gegevens snel wissen met de knop 'wissen' naast de knop 'zoeken'. Klikt u op de knop  dan zal de pagina ververst worden.

Figuur 1

U kunt zoeken op:

→ Persoon: hier kunt u een naam van iemand invullen (er dient echter wel een persoondossier in Elements van te zijn). Met behulp van het pijltje kunt u de juiste selecteren of zoeken. 

→ Factuurnummer: weet u het factuurnummer dan kunt u die hier invoeren.

→ Factuurdatum: hier kunt u aangeven van wanneer de factuur (ongeveer) is, u dient twee factuurdatums aan te geven waartussen die datum valt.  

→ Type: u kunt hier kiezen voor 'persoon' of 'organisatie', kiest u voor 'organisatie' dan ziet u alle facturen die aangemaakt zijn voor organisaties.

→ Organisatie: hier kunt u een bedrijfsnaam van iemand invullen (er dient echter wel een dossier van te zijn). Met behulp van het pijltje kunt u de juiste selecteren of zoeken. 

→ Betaalwijze: hier kunt u zoeken naar bepaalde betaalwijzes met behulp van het drop-down knop. Selecteert u bijvoorbeeld 'automatische incasso' dan komen alle automatische incasso's naar boven.

→ Factuurstatus: hier kunt u zoeken op een bepaalde factuurstatus.

Verder zoeken

Afhankelijk van het aantal naar voren komende zoekresultaten ziet dat er als volgt uit (Figuur 2) Rechts boven in het scherm komen nummers te staan, die staan voor het aantal pagina's. Door het aanklikken van een van de nummers of driehoekjes kunt u verder bladeren.

Figuur 2

Wilt u de volgorde van het zoekresultaat anders zien?

Dan kunt u in de groene balk (zie figuur 3) op de onderstreepte woorden klikken. Klikt u bijvoorbeeld op 'Factuurdatum' dan zal oplopend of aflopend de gevonden facturen verschijnen. Dit is ook mogelijk bij 'Factuurnummer', 'Organisatie', 'Persoon', 'Status' en 'Dagen open'.

Figuur 3