• HDN
• HDN & Elements
• Gegevens importeren
  • HDN Inbox

  • AfinHyp - Elements

  • NWP - Elements

  • Via HDN verzenden
• Gegevens exporteren
  • Maatwerk XML

  • Elements - AfinHyp

  • Elements - AfinCenter

  • Elements - Hypobox

  • Elements - NWP

HDN Inbox

Ongeacht vanuit welk adviespakket het HDN-bericht komt, komt het bericht binnen in de "HDN inbox" van Elements. Aangezien fouten maken menselijk is, is het wenselijk om een check op de HDN import te houden. Adviesoffertes worden om deze reden nooit in een keer automatisch opgenomen in het dossier. Voordat het bericht wordt opgenomen in het dossier, dient u nog enkele aanvullingen te doen aan het HDN-bericht. Hoe dit gaat, leest u hieronder.

 

Klik op "CRM" en "HDN" onder het subscherm "Algemene snelkoppelingen" (figuur 1).

 

Figuur 1

 

De inbox is te zien in figuur 2. In de inbox staan alle berichten, zowel onverwerkt als verwerkt. De onverwerkte berichten staan vooraan (de eerste pagina's) en de verwerkte achteraan. Het zoekfilter kan uiteraard gebruikt worden om een selectie te maken. Selecteer "Aanvullingen vereist"  en klik op "Toon" om de onverwerkte berichten te tonen. 

 

Om het bericht gemakkelijk terug te vinden (bij veel berichten) na verwerking, middels het zoekfilter, is het handig om een tweetal zaken te onthouden:

• "Berichtnummer"
• Datum "Toegevoegd op"

Klik op om de aanvullingen te doen.

 

Figuur 2

 

Figuur 3 toont de aanvullingen die vereist zijn. Gebruik de dropdowns en werk van boven naar beneden. Een bericht kan alleen maar verwerkt worden als alle velden een waarde hebben.

 

NB Wanneer u een bepaalde dropdown leeg blijft, is het waarschijnlijk zo dat de maatschappij en/of het product onder de maatschappij niet zijn ingesteld.

 

Figuur 3

 

Tijdens het vullen van de velden kunt u op het informatie-icoontje ('blauwe i') klikken naast de betreffende dropdown om de velden van het HDN-bericht in te zien (figuur 4). Zo kunt u gemakkelijk zien om welk product het gaat, zodat u weet wat u in de dropdown dient te selecteren.

 

In het voorbeeld van figuur 4 weet u niet welk "Product" u dient te selecteren. Na het klikken op het informatie-icoontje ziet u dat het om een Annuïtaire hypotheek gaat. Selecteer dit product in de dropdown en ga verder. De aanvullingen slaat u op met . Dit kan ook tussentijds!

 

Figuur 4

 

Figuur 5 laat zien dat alle velden correct zijn gevuld. Klik op om het bericht definitief te verwerken en op om terug te gaan naar de HDN inbox.

 

Figuur 5

 

Zoek nu het verwerkte bericht op met behulp van het zoekfilter (figuur 6). Vul in het veld "Datum van" de datum "Toegevoegd op" in dat u eerder onthouden heeft. Vul in het veld "Datum tot en met" de datum van verwerking in. Selecteer de status "Geïmporteerd" en klik op "Toon".

 

Zoek naar het berichtnummer dat u heeft onthouden. Het bericht heeft bij verwerking een dossiernummer meegekregen waaronder het is opgeslagen. Het bericht wordt gematcht met een dossier op basis van:

• De achternamen van de aanvrager en partner (deze moeten in het bericht 100% overeenkomen met de achternamen zoals deze in Elements staan)
• De geboortedata van aanvrager en partner
• De geslachten van aanvrager en partner

 

NB Wanneer deze criteria toevallig overeenkomen (bijvoorbeeld bij een eeneiige tweeling of veel voorkomende achternamen), komt er bij de aan te vullen velden een dropdown bij om het juiste dossier te kiezen.

 

Klik op het dossiernummer om naar het dossier toe te gaan en de geïmporteerde offertes in te zien.

 

NB Opnieuw verzonden offertes, worden als nieuwe offerte in het dossier gehangen en nimmer overschreven.

 

Figuur 6

 

In het dossier vindt u inderdaad de offertes terug zoals ontvangen en verwerkt in de HDN inbox (figuur 7).

 

Figuur 7