• PRODUCTEN
• Product opvoeren in dossier
• Product instellen in het systeem
  • Cluster (inkoop via)

  • Maatschappij instellen

  • Artikelgroep / Productgroep

  • Categorie

  • Artikel / Product

  • Aanstelling
• Product instellen voor facturatie
• Producten zoeken
• Producten archiveren

Aanstelling

Om een product van een maatschappij te 'mogen' verkopen / adviseren heeft u een aanstelling nodig van de maatschappij voor dat product. Niet iedereen heeft de juiste rechten om de aanstellingen te beheren. Wanneer u de juiste rechten heeft hiervoor, gaat u naar "Beheer" en "Organisatie & Personen" (figuur 1).

Figuur 1

Binnen het tabblad "Organisaties" zoekt u uw eigen bedrijf op (figuur 2). In dit voorbeeld is dat Demo & Co. Wanneer uw bedrijf tevoorschijn komt in de zoekresultaten, klikt u op uw bedrijf.

Figuur 2

Afhankelijk van bepaalde instellingen ziet u 1 of 2 tabbladen genaamd "Aanstellingen" (figuur 3). Klik op het eerste (of enige) tabblad. In het voorbeeld in figuur 3 ziet u dat er meerdere pagina's met aanstellingen zijn. Per pagina staan er meestal 20. U ziet bijvoorbeeld dat Demo & Co contracten, schadeverzekeringen, hypotheken, inkomensverzekeringen en levensverzekeringen mag verkopen / adviseren van de SNS Bank. Het is in dit voorbeeld dus niet mogelijk om het product "Effecten" aan te maken binnen Elements onder de SNS Bank, daar er hiervoor geen aanstelling is.

Figuur 3

Klik op om een aanstelling toe te voegen. Klik op "Eenvoudig" (figuur 4). Selecteer de maatschappij(en) waarmee u een aanstelling wilt. Door de CTRL-toets ingedrukt te houden, kunt u meerdere maatschappijen selecteren uit de lijst. Door op de eerste maatschappij te klikken, helemaal naar beneden te scrollen, de SHIFT-toets ingedrukt te houden, en op de laatste maatschappij te klikken, selecteert u alle maatschappijen. Selecteer hierna het type product waarvoor u de aanstelling wilt, zoals een levensverzekering (een aanstelling aanmaken geschiedt per product). Klik op om de aanstellingen definitief te maken.

NB De overige velden zijn niet verplicht.

Figuur 4