• PRODUCTEN
• Product opvoeren in dossier
• Product instellen in het systeem
  • Cluster (inkoop via)

  • Maatschappij instellen

  • Artikelgroep / Productgroep

  • Categorie

  • Artikel / Product

  • Aanstelling
• Product instellen voor facturatie
• Producten zoeken
• Producten archiveren

Artikel / Product

Het instellen van een nieuw artikel / product gaat heel gemakkelijk, behoudens de basisinstellingen correct zijn. Deze basisinstellingen zijn:

• De maatschappij is aangemaakt (niet? klik hier);
• De juiste artikelgroep/ produktgroep is aangemaakt, waar nodig (niet? klik hier).

Ga naar "Producten" en "Onderhoud producten" (figuur 1).

Figuur 1

Kies de maatschappij onder welke u een nieuw product wil aanmaken. In het voorbeeld gaat het om de ABN Amro Bank (figuur 2). Onder deze bank staat een aanzienlijk aantal producten ingeregeld. Er zijn ook meerdere productsoorten te zien, namelijk: hypotheek, schadeverzekering, levensverzekering, en vermogen en bancair. In dit voorbeeld gaan we de hypotheek "Hyppotest" aanmaken.

Het rode uitroepteken voor het product betekent dat het product nog niet correct is ingeregeld voor facturatie. Wanneer u de facturatiemodule niet gebruikt, is het ook niet nodig dit in te stellen. Mocht u dit wel wensen kunt u hier lezen hoe u dat correct doet. Verder is het interessant te weten dat u producten alleen kunt verwijderen wanneer deze nog niet gebruikt zijn (gekoppeld zijn met) in een of meer dossiers. Achter het product staat . Als deze rood is, kunt u het desbetreffende product verwijderen. Als het verwijdericoon grijs is, kunt u dit niet.

Klik op om de inregeling van een bestaand product te wijzigen. Klik op om een nieuw product aan te maken.

Figuur 2

Figuur 3 toont het instelscherm van een product. Maak de keuze wat voor een product u wenst aan te maken. In het voorbeeld gaat het om een hypotheek. Vul de "Naam" en "Omschrijving" in. Kies bij "Codes" de artikelgroep waaronder het product dient te vallen. Ook heel belangrijk is de "Categorie". Voor hypotheken zijn dit bijvoorbeeld: aflossingsvrij, leven en sparen, ofwel de hypotheekvormen. Tot slot kiest u de geldverstrekker, in dit voorbeeld is dat de bank zelf, maar dat kan ook een andere maatschappij zijn.

Klik op om het product definitief in te voeren in het systeem onder de maatschappij.

Figuur 3