• PRODUCTEN
• Product opvoeren in dossier
• Product instellen in het systeem
  • Cluster (inkoop via)

  • Maatschappij instellen

  • Artikelgroep / Productgroep

  • Categorie

  • Artikel / Product

  • Aanstelling
• Product instellen voor facturatie
• Producten zoeken
• Producten archiveren

Product instellen voor facturatie

 Ga naar "Producten" en "Onderhoud producten" (figuur 1).

Figuur 1

Zoek daar naar de maatschappij onder welke u een product heeft waarvoor u de facturatie in wil stellen. In het voorbeeld van figuur 2 is dit de ABN Amro Bank. In figuur 2 is dit niet heel duidelijk te zien, maar voor de producten knipperen rode uitroeptekens wanneer het product nog niet correct is ingesteld voor facturatie. Het product Hyppotest heeft ook een uitroepteken en dient nog verder ingesteld te worden. Klik op de "Naam" van het product om verder te gaan.

Figuur 2

Hierna verschijnt het scherm gelijk aan figuur 3. Klik op het tabblad "Inkoop/verkoop" om verder te gaan.

Figuur 3

Op het volgende scherm (figuur 4) geeft u een aantal zaken aan:

• Productgroep (zoals advies, hypotheken, schade etc.)
• Btw (19% exclusief, 6% exclusief, verlegd etc.)
• Betalingsfrequentie (maand, kwartaal, jaar etc.)
• Kostprijs en verkoopprijs

De "Productgroep" is - zoals de naam al enigzins voorspelt - een overkoepelende groep waartoe een aantal producten behoort. De producten die onder deze groep vallen worden op dezelfde plaatsen / manier in de boekhouding verwerkt (figuur 5). De administratie is naar eigen inzicht in te regelen. Het is mogelijk om per productgroep eigen grootboekkaarten aan te maken, zodat u snel inzichtelijk heeft wat u binnen krijgt aan bijvoorbeeld "Advies". In het dropdown-menu selecteert u de bijbehorende productgroep. Wanneer deze er niet tussen staat, kunt u er een aanmaken.

Figuur 4

Klik hiervoor op "Aanmaken" (figuur 4). Figuur 5 toont het scherm dat u dan te zien krijgt. Geef hierin aan:

• Om wat voor producttype het gaat (hypotheken, schade, advies etc.)
• Welke code u mee wil geven aan de productgroep (dient uniek te zijn)
• Welke naam u de productgroep wenst te geven
• Op welke grootboekrekening u de omzet van deze productgroep wilt boeken
• Op welke grootboekrekening u de kosten van deze productgroep wilt boeken
• Op welke grootboekrekening u de voorraadmutaties van deze productgroep wilt boeken

Klikt hierna op om de productgroep aan te maken.

Figuur 5

Hierna dient u de kost- en verkoopprijs in te stellen. Dit doet u middels  in het "Inkoop/verkoop"-scherm (figuur 4). Het instellen van de kost- en verkoopprijs geschiedt op dezelfde manier. In het voorbeeld zullen we de verkoopprijs instellen (figuur 6). Geef de (a)prijs, (b)startdatum en (c)einddatum in. Geef tot slot in voor welke deelnemers (kantoren) deze prijzen gelden door de betreffende deelnemers te koppelen, met behulp van .

Figuur 6

Na het opslaan is te zien dat de beide prijzen ingesteld zijn (figuur 7). Eventuele wijzigingen brengt u aan met behulp van .

Figuur 7

Als u een niveau in Elements omhoog wilt, klikt u op . Nu is te zien dat voor het product Hypotest geen rood uitroepteken meer te zien is en dus geschikt is voor facturatie.

Figuur 8