• PRODUCTEN
• Product opvoeren in dossier
• Product instellen in het systeem
  • Cluster (inkoop via)

  • Maatschappij instellen

  • Artikelgroep / Productgroep

  • Categorie

  • Artikel / Product

  • Aanstelling
• Product instellen voor facturatie
• Producten zoeken
• Producten archiveren

Product opvoeren in dossier

Voor het opvoeren van een nieuw product onder een dossier gaat u naar het tabblad "Algemeen" onder "Startpagina" klikt u op onderaan het scherm (figuur 1).

Figuur 1

Er verschijnt dan een scherm waarin u de keuze dient te maken welk product u op wenst te voeren (figuur 2). In dit scherm heeft u de keuze uit 21 productkaarten. In dit voorbeeld zullen we een nieuwe hypotheek in gaan voeren.

Figuur 2

In figuur 3 ziet u het scherm dat verschijnt. De groene velden zijn verplicht gesteld door het systeem om het product correct in te kunnen voeren. In de regel is het zo dat hoe meer informatie u invult, hoe meer profijt u heeft van Elements. CRM gaat per slot van rekening over het kennen van uw klant. In de productkaart wordt tevens gevraagd tot welke propositie het product hoort. Dikwijls komen er in een gesprek tussen de adviseur en klant meerdere producten naar boven die handig zijn om gezamenlijk af te nemen. Deze vallen dan binnen één propositie. In figuur 1 is te zien dat de producten van de klant te filteren zijn op basis van propositie.

De velden "Maatschappij" en "Productgroep" zijn verplichte velden. Wanneer hier geen keuze gemaakt kan worden of de juiste optie er niet tussen staat, kan er een viertal zaken aan de hand zijn:

• De maatschappij die u zoekt, staat niet in het systeem, klik hier;
• Het product dat u zoekt staat niet ingeregeld onder de maatschappij van uw keuze, klik hier;
• Er is geen correcte "Artikelgroep" aangemaakt onder de maatschappij van uw keuze, klik hier;
• Uw kantoor (of CO) heeft geen aanstelling met de maatschappij van uw keuze voor het product van uw keuze, klik hier.

Het veld "Inkoop via" heeft betrekking op uw deelname aan een eventuele inkooporganisatie. Wanneer u het desbetreffende product inkoopt via een inkooporganisatie, dient u de inkooporganisatie in te stellen in Elements. Hoe u dat doet ziet u hier.

Om het onderpand in te kunnen voeren, dient er een "Pand" aangemaakt te zijn onder het tabblad "Partijen & objecten". Met bij "Panden" kunt u een nieuw pand opvoeren. Sla op met .

Wanneer alle benodigde velden correct zijn ingevuld klikt u op om het product definitief op te voeren in het systeem.

Figuur 3

Na het opvoeren van de basisgegevens van het product, kunt u de specifiekere gegevens kwijt in de verschillende delen die u op kunt voeren. Kies allereerst de vorm waartoe het product behoort (figuur 4). In dit voorbeeld gaat het om een hypotheek. De mogelijke vormen zijn bijvoorbeeld: aflossingsvrij, annuitair en spaar. Op basis van de vorm die u heeft gekozen, komt een aantal producten naar boven in het veld eronder. Wanneer hier geen producten naar boven komen, is er geen of een foute categorie (vorm) aan het product gekoppeld. Hoe u de (juiste) vorm instelt, leest u #hier.

Wanneer alle benodigde velden correct zijn ingevuld klikt u op om het productdeel definitief op te voeren in het systeem.

Figuur 4

Na het opslaan van het productdeel, ziet u een scherm gelijk aan figuur 5. Aan de rechterzijde van het scherm worden alle delen getoond. Hier ziet u de gegevens terug zoals ingevoerd in de stap hiervoor. Wanneer er een provisieregeling aan het betreffende product hangt, zal het systeem direct de provisiebedragen uitrekenen. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Voor meer informatie over provisieregelingen klikt u hier.

U ziet in figuur 5 tevens de melding dat het totaal van de deelsommen niet overeenkomt met de hoofdsom. Zoals u terug kunt lezen in figuur 3 is de hoofdsom van de hypotheek € 350.000. Daar de deelsom € 100.000 bedraagt (figuur 4), 'vraagt het systeem zich af' hoe het verschil van € 250.000 gefinancierd gaat worden.

Figuur 5

U heeft nu succesvol een product ingevoerd! Voor meer informatie aangaande specifieke functies leest u meer in de onderliggende modules.