• RAPPORTAGES
• Template aanvragen
• Rapportage beheren
• Persoonlijke selecties
• Vaste rapportages

Rapportages

Elements beschikt over een rapportagemodule. Middels de rapportagemodule is het mogelijk om in principe alle informatie die in het systeem staat er uit te halen. Voordat er een werkbaar rapport uit het systeem komt, dienen echter wel een aantal stappen doorlopen te worden. Deze stappen worden grafisch weergegeven in onderstaande figuur. Een rapport is niets minder dan een selectie van alle data voor een specifiek doel. Dit doel zou kunnen zijn dat u wilt weten wat de e-mailadressen zijn van uw beste klanten, de omzet van de afgelopen maand, of bijvoorbeeld welke klanten levensverzekeringen hebben lopen via u. Het moge duidelijk zijn dat het systeem alleen maar die informatie kan laten zien die u heeft ingevoerd. Het is dan ook alleen mogelijk om rapportages te genereren van goede kwaliteit wanneer het CRM systeem op de juiste wijze wordt gebruikt.

Het begint bij uw Elements omgeving. Hierin staat alle informatie over uw klanten. U dient eerst aan te geven welke datavelden u weergegeven zou willen hebben. Hiervoor dient een template aangemaakt te worden. Het aanmaken van een dergelijke template kan u niet zelf. Dit moet geprogrammeerd worden door medewerkers van Faster Forward. Er staan standaard een aantal templates ingeregeld. Er bestaat geen template die alle datavelden van uw omgeving weergeeft daar het op die manier veel te lang zou duren om een rapportage te genereren. Een template is dus een deel van alle datavelden.

De templatevelden omvatten niet alle velden, maar wel veel. Dikwijls te veel velden voor een duidelijke, werkbare rapportage. Om deze reden zult u meestal een aantal van de datavelden van de template selecteren voor de bewuste rapportage, de rapportagevelden. De rapportagevelden zijn dus meestal een selectie van de templatevelden en omvatten minder data. Het blijkt vaak dat zelfs de rapportagevelden niet nauwkeurig genoeg zijn en dat u een nog selectiever aantal klanten wenst te selecteren. Dit doet u met behulp van een of meerdere persoonlijke selecties.

Na al deze stappen heeft u de datavelden geselecteerd die u nodig heeft voor uw rapport. U kunt deze velden exporteren naar een Excel-bestand of gebruiken als input voor de campagnemodule.