• SCANNEN
• Eisen aan scan(ner)
• Scan mailen naar dossier
• Bescheiden beheren
  • Bescheiden categorie aanmaken

  • Template aanmaken

  • Benodigde bescheiden aanmaken

  • Bescheidentaken afhandelen
• Barcodeblad verwijderen
• Uitvalbak

Benodigde bescheiden aanmaken

Een bescheiden taak is een taaksoort binnen Elements. De bescheiden taak houdt in dat er nog een bepaald document binnen moet komen van een klant alvorens het aanvraagproces voor een product kan worden vervolgd. Om een benodigd bescheiden aan te maken gaat u naar het subtabblad "Documenten" onder "Documenten" binnen een dossier. Klik op "Stukken aanmaken" rechtsboven in het scherm (figuur 1).

Figuur 1

Een scherm opent zich gelijk aan figuur 2. Gevraagd wordt naar de template, wie er verantwoordelijk is voor het binnenkomen van de bescheiden en wanneer de bescheiden binnen dient te zijn. Hoe u een template aanmaakt leest u hier. Wanneer u geen template kiest kunt u naar eigen inzicht de bescheiden aanvinken welke binnen dienen te komen. De bescheiden horen meestal bij een bepaald product van de klant. Geef tevens aan bij welk product.

Wanneer u de bescheiden voor de maatschappij Hypotest moet aanmaken, selecteert u de template "Hypotest". U ziet dat de benodigde bescheiden automatisch zijn aangevinkt. Eventuele aanpassingen kunnen uiteraard nog gedaan worden. Klik op wanneer u de juiste bescheiden hebt geselecteerd.

Figuur 2

Na het aanmaken van de benodigde bescheiden, verschijnen deze bescheiden taken op twee plaatsen, namelijk (1)in de takenlijst bij het dossier onder de taakverantwoordelijke (figuur 3), en (2)onder het subtabblad "Voortgang" onder "Documenten" (figuur 4). Onder "Voortgang" is ook terug te zien onder welk product de bescheiden vallen. In het voorbeeld van figuur 4 is dit het product "Testhypotheek".

Figuur 3

Figuur 4