• SCANNEN
• Eisen aan scan(ner)
• Scan mailen naar dossier
• Bescheiden beheren
  • Bescheiden categorie aanmaken

  • Template aanmaken

  • Benodigde bescheiden aanmaken

  • Bescheidentaken afhandelen
• Barcodeblad verwijderen
• Uitvalbak

Bescheiden categorie aanmaken

Ga naar "Beheer" en "Bestanden categorieën" (figuur 1).

Figuur 1

Het scherm - zoals getoond in figuur 2 - verschijnt. Het scherm bestaat uit "Groepen" en "Categorieën". In het voorbeeld is "Hypotheek" een groep en "IB verklaring" een categorie. Voor het aanmaken van een nieuwe groep klikt u op "Groep toevoegen".

Figuur 2

Typ en "Naam" naar keuze voor de groep en klik op .

Figuur 3

 Vul de velden "Naam" en "Omschrijving" in en klik op  om de categorie aan te maken.

Figuur 4

Na het opslaan verschijnt een scherm gelijk aan figuur 5. Hier ziet u dat "Akte van test" aangemaakt is. Dit is de pagina waarop alle handmatig toegevoegde categorieën staan. Klik hierna op .

Figuur 5

Om de nieuwe categorie aan een groep toe te voegen klikt u op . In dit voorbeeld is dat de groep "Hypotheek" (figuur 6).

Figuur 6

Op het volgende scherm (figuur 7) ziet u aan de linkerkant alle mogelijke categorieën die u zou kunnen koppelen aan deze groep. Klik op "Akte van test" en "Toevoegen" om de koppeling tot stand te brengen en klik daarna op om deze koppeling op te slaan.

Figuur 7