• SCANNEN
• Eisen aan scan(ner)
• Scan mailen naar dossier
• Bescheiden beheren
  • Bescheiden categorie aanmaken

  • Template aanmaken

  • Benodigde bescheiden aanmaken

  • Bescheidentaken afhandelen
• Barcodeblad verwijderen
• Uitvalbak

Template aanmaken

Het is dikwijls zo dat u voor bijvoorbeeld een bepaalde maatschappij bij het aanvragen van een hypotheek dezelfde bescheiden aan moet leveren om de aanvraag te completeren. Het is handig om hiervoor een template te hebben waarin u aan kunt geven welke bescheiden de maatschappij van de klant wil hebben bij een hypotheekaanvraag. In de volgende deelmodule "Benodigde bescheiden maken" wordt beter het duidelijk waarom dit handig is. In dit voorbeeld gaat het om de fictieve hypotheekmaatschappij Hypotest. Ga naar "Beheer" en "Bestanden templates" (figuur 1).

Figuur 1

Op het scherm ziet u alle bestaande templates (figuur 2). Klik op om een nieuwe template aan te maken.

Figuur 2

Geef de template een naam en omschrijving en geef aan welke bescheiden de desbetreffende maatschappij standaard opvraagt en klik op  om de template op te slaan (figuur 3).

Figuur 3

De template staat er nu tussen (figuur 4) en is klaar voor gebruik.

Figuur 4

Een bescheiden template hoeft niet per se voor een maatschappij te zijn. Het is aan uw eigen creativiteit om het beheer van de bescheiden in te richten.