• TAKEN
• Taak
  • Taaktypes

  • Taak aanmaken

  • Taak zoeken

  • Taak afvinken

  • Koppelen aan dossier

  • Taak printen
• Registraties onder een taak hangen
• Bestanden toevoegen

Registraties onder een taak hangen

Naast goed taakbeheer zijn ook nauwkeurige registraties erg belangrijk voor een effectief CRM-systeem. Wanneer er iets gedaan wordt aan een taak of de taak kan worden afgerond, is het verstandig (kort) te registreren wat er gebeurd is en waarom de taak kon worden afgerond. Dit is zowel voor uzelf als voor collega's die klanten (tijdelijk) overnemen erg gemakkelijk.

Klik, nadat u heeft gezocht naar een bepaald taak, op de "Naam" van de taak om het scherm van figuur 1 te zien te krijgen. In de bovenbalk ziet u dat u zich nu op een subsubblad bevindt genaamd "Registraties". In dit scherm kunt u interne (voor eigen gebruik) of externe (e-mail, brief of sms) registraties aanmaken met betrekking tot de specifieke taak. Voor meer informatie over registraties klikt u hier. Gebruik om deze registratie definitief te maken.

Figuur 1