• TAKEN
• Taak
  • Taaktypes

  • Taak aanmaken

  • Taak zoeken

  • Taak afvinken

  • Koppelen aan dossier

  • Taak printen
• Registraties onder een taak hangen
• Bestanden toevoegen

Taak aanmaken

Het aanmaken van een taak kan op 4 manieren binnen Elements:

• Klik op in het takenoverzicht (niet gekoppeld aan een dossier; figuur 1)
• Klik op "Snelkoppelingen" binnen een dossier en daarna op een taaktype (figuur 2)
• Klik op binnen het subtabblad "Taken" onder het tabblad "Taken" binnen een specifiek dossier (figuur 3)
• In de "Agenda" / "Kalender" (voor een afspraak of bezichtiging; zie "Agenda")

Figuur 1

 
Figuur 2

 
Figuur 3

Na een nieuwe taak geopend te hebben, ziet u het scherm weergegeven in figuur 4. Geef allereerst aan om welk taaktype het gaat. Er zijn 8 types (zie "Taaktypes"). Als u vanuit een dossier een taak aanmaakt, staat automatisch het dossiernummer gekoppeld.

Indien u niet vanuit een dossier werkt, heeft u hier wel de mogelijkheid een dossier te koppelen aan de taak. U kunt de taak tevens aan een specifiek product koppelen binnen het dossier (de autoverzekering of hypotheek bijvoorbeeld).

Geef de naam van de taak in alsmede de datum en (eind)tijd. U kunt de knop "Volledige dag inplannen" om in één klik aan te geven dat het de hele (werk)dag zal duren.
Daarna geeft u aan welke persoon/personen uitgenodigd worden voor deze taak . Hiervoor kunt u op klikken om de persoon op te zoeken in het systeem.

Voer in "Omschrijving" (kort) in wat de taak inhoudt. Bij "Detail" kunt u aangeven welke prioriteit de taak moet hebben.

Geef daarna aan of het een privé of zakelijke taak is. "Zakelijk" staat standaard geselecteerd . Bij "Categorie" kunt u aangeven of de taak intern of extern (buiten kantoor) is.

Tot slot kunt u er een herhalende taak van maken. Klik op om de taak op te slaan.

Figuur 4

Het wijzigen van een taak doet u door op te klikken achter de taak (figuur 3).

TIP: Wanneer u een taak heeft opgeslagen, kan hieraan automatisch een workflow gekoppeld worden (dit doet Elements zelf als dit zo is ingesteld). U kunt een workflow herkennen doordat er een pijl  voor de taak staat weergegeven. Klik op dit pijltje om de volgende stap in de workflow te bekijken of te activeren.