• TAKEN
• Taak
  • Taaktypes

  • Taak aanmaken

  • Taak zoeken

  • Taak afvinken

  • Koppelen aan dossier

  • Taak printen
• Registraties onder een taak hangen
• Bestanden toevoegen

Taak zoeken

Taken vormen een belangrijk onderdeel van Elements. Zowel op de "Startpagina" als "CRM"-pagina zijn schermen terug te vinden waarop de vijf belangrijkste taken staan weergegeven per taaktype (figuur 1 & 2). Op deze taken is ook direct te klikken, zodat u de inhoud ervan nader kunt bestuderen. Het zijn in wezen een soort snelkoppelingen. Wanneer u uitgebreid wil zoeken in alle taken (waartoe u toegang heeft op basis van rechten), klikt u op het taken-icoontje in de bovenbalk van het scherm(figuur 1 & 2).

Figuur 1

Figuur 2

Het scherm verschijnt dat in figuur 3 wordt weergegeven. Dit is te vergelijken met een grote kaartenbak met alle taken die in het systeem staan en waarvoor u rechten heeft. In figuur 3 is te zien dat het inderdaad om meerdere pagina's gaat waar taken op staan (cijfers rechtsboven). Bovenaan het scherm is de zoekfilter weergegeven. De filters (zoals "Status", "Taaktype" en "Persoon") staan vast en zijn zodoende niet eigenhandig in te stellen. De 'plusjes' die soms voor de taken staan weergegeven geven aan dat er een bestand onder de taak hangt. Klik op het plusje om het bestand naar boven te halen.

Figuur 3

Behalve de algemene takenlijst, waarin al uw taken staan weergegeven, kunt u ook specifiek zoeken op de taken binnen een dossier (figuur 4). Zoek eerst naar het dossier waarvan u de taken wenst te zien ("Dossier zoeken"). Klik daarna op hettabblad "Taken" en het subtabblad "Taken". Standaard staat er geen enkel filter aan, behalve "Afgerond". Deze staat default op "Niet afgerond", zodat alleen de taken te zien zijn die nog afgehandeld moeten worden. Andere filtermogelijkheden zijn:

• Start- en einddatum
• Nummer (uniek en dus zker van een 100% match)
• Status (zoals "wachtend" en "uitgesteld"; zelf te beheren)
• Prioriteit (laag, middel en hoog)
• Taaktype (zie "Taaktypes")
• Product (taak kan aan een specifiek product gekoppeld zijn)
• Persoon (per persoon of alle personen van wie u de taken mag zien) (TIP: Klik op het blauwe pijltje om een andere persoon te selecteren van wie u de taken wilt kunnen bekijken!)
• Workflowgroep (taken kunnen ook voor groepen worden aangemaakt, zoals "binnendienst")

Hoe meer filtermogelijkheden u gebruikt, hoe nauwkeuriger de zoekresultaten zullen zijn. Klik op de "Naam" van de taak om de taak te openen. De verschillende taaktypes (8 in totaal) hebben per type een eigen icoontje (behalve "Afspraak" en "Bezichtiging") om het onderscheid snel te kunnen maken.

Figuur 4