• WORKFLOW
• Een workflow koppelen
  • Offerteworkflow

  • Taakworkflow

  • Factuurworkflow
• Een workflow(groep) aanmaken
• Workflowinstellingen
  • Stappen

  • Transities

  • Acties

  • Voorwaardes
• Een workflowafbeelding aanpassen
• Voorwaardes in de workflow
  • Offerte types

  • Taak types

Offerteworkflow

Om een workflow aan een offerte te koppelen van de klant gaat u naar het dossier en opent u de desbetreffende offerte (figuur 1).

Figuur 1

Op de offertepagina ziet u naast "Status" een wanneer er een of meerdere workflows gekoppeld zijn (figuur 2).

Figuur 2

Om een nieuwe workflow te koppelen, of een gekoppelde workflow te ontkoppelen, gaat u naar het subtabblad "Workflow" (figuur 3). Klik op om een nieuwe koppeling tot stand te brengen of om een gekoppelde workflow te verwijderen.

Figuur 3

 Een scherm verschijnt als in figuur 4. Klik op de workflow die u wilt koppelen.

Figuur 4

Klik op (figuur 2) om de workflow te doorlopen. De keuzemogelijkheden die u op het scherm ziet zijn de transities die op handmatig zijn gezet (figuur 5). Afhankelijk van de keuze die u maakt, doorloopt u een bepaald deel van de workflow en zullen bepaalde acties worden uitgevoerd.

Figuur 5