• WORKFLOW
• Een workflow koppelen
  • Offerteworkflow

  • Taakworkflow

  • Factuurworkflow
• Een workflow(groep) aanmaken
• Workflowinstellingen
  • Stappen

  • Transities

  • Acties

  • Voorwaardes
• Een workflowafbeelding aanpassen
• Voorwaardes in de workflow
  • Offerte types

  • Taak types

Acties

Acties vindt u onder het tabblad "Acties". Met maakt u een nieuwe actie aan. Geef de naam op, bij welke transitie deze actie hoort en selecteer om welke actie het gaat (figuur 1). Er zijn werkelijk zeer veel acties en het is niet het doel van deze module om iedere actie compleet uit te werken. In een trainingsessie zouden meerdere acties aan bod kunnen komen. Verder spreekt veel voor zich en kunt u zelf acties uitproberen in een testdossier en -workflow. In dit voorbeeld selecteren we de actie "E-mail aanmaken". Wanneer dus voor deze tranistie gekozen wordt, zal er een e-mail gaan van u naar de ontvanger. Dit is naar alle waarschijnlijkheid dezelfde persoon waarvoor de offerte is. klik op om de actie verder uit te werken.

Figuur 1

Selecteer het e-mailadres vanaf waar u aangeeft te mailen. Een workflow is er om uw bedrijfsprocessen te automatiseren. Vandaar dat de workflowactie voor iedereen moet gelden (alle klanten). Er dient dus een generiek e-mailadres ingevoerd te worden. Dit doet u door middel van tags. Vul het e-mailvak naar eigen inzicht met tekst en sla op met .

Figuur 2

In figuur 3 ziet u dat de actie is aangemaakt op "Transitie 1" en welke actie het betreft ("E-mail aanmaken"). Wanneer u deze workflow koppelt aan een offerte en de token door deze transitie gaat, zal er een e-mail verstuurd worden vanaf info@adviseur.nl naar het e-mailadres van de hoofdpersoon in de offerte.

Figuur 3

Veel voorkomende acties in de workflow zijn:

• Aanmaken van een taak
• Aanmaken / versturen van een e-mail
• Aanmaken van een brief
• Aanmaken van een registratie
• Opstarten ander proces
• Status van een offerte / polis wijzigen
• Status van een dossier wijzigen